2018年上半年中國商貿(mào)物流運行報告
日前，商務部流通業(yè)發(fā)展司中國物流信息中心發(fā)布了2018年上半年中國商貿(mào)物流運行報告。
2018年上半年，商貿(mào)物流總額達到31.7萬億元，同比增長8%，增速比上年同期提高0.6個百分點，比今年一季度提高0.1個百分點。其中冷凍冷藏類商品消費保持旺盛需求，全國生產(chǎn)乳制品1328萬噸，同比增長8.1%，冷凍水產(chǎn)品321萬噸，冷凍飲品154萬噸，鮮、冷藏肉產(chǎn)量1585萬噸，同比增長7.8%。
據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測算，上半年全國冷庫可出租面積超過330萬平方米，同比增長12.1%，隨著國家和社會公眾對食品監(jiān)管、流程透明、安全環(huán)保等要求的不斷提高，高標準、合規(guī)性的冷鏈倉儲設施供給依然不足。
一、商貿(mào)物流運行總體情況
（一）商貿(mào)物流需求保持較快增長
上半年，社會物流需求規(guī)模增長適度，結構進一步優(yōu)化。全國社會物流總額為 131.1 萬億元，按可比價格計算，同比增長 6.9%，其中單位與居民物品物流總額為 3.1 萬億元，可比增長 29.3%，再生資源物流總額 1 萬億元，可比增長 3.5%。物流市場化程度持續(xù)提升，物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大，上半年全社會物流業(yè)總收入為 4.6 萬億元，同比增長 9.5%，其中郵政快遞等行業(yè)收入同比增長超過 20%，配送等一體化收入同比增長超過11%，反映出在商貿(mào)物流需求帶動下，電物流和綜合型供應鏈物流服務快速增長。
上半年，商貿(mào)物流總額達到 31.7 萬億元，同比增長 8%，增速比上年同期提高 0.6 個百分點，比今年一季度提高 0.1 個百分點。其中商貿(mào)流通部分物流總額 28.4 萬億元，同比增長5.7%，占商貿(mào)物流的 89.7%，網(wǎng)絡零售部分物流總額 3.1 萬億元，同比增長 31.7%，占商貿(mào)物流總額的 9.9%，外賣配送部分物流總額 0.1 萬億元，同比增長 35%左右。
圖表 1 商貿(mào)物流總額及增長
（二）消費領域物流需求有所回落
上半年，全社會消費品零售總額為 18 萬億元，同比增長9.4%，增速比一季度和去年同期均有所回落，但網(wǎng)絡實物零售額繼續(xù)保持快速增長，上半年全社會網(wǎng)絡實物零售為 3.1 萬億元，同比增長 29.8%，占全社會消費品零售總額的比重為17.4%，比去年同期提高 3.6 個百分點。
圖表 2 2018 年上半年實物商品網(wǎng)上零售額
（三）進口物流需求有所增長
在世界經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇、國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的基礎上，上半年我國外貿(mào)進出口總額保持較快增速。據(jù)海關數(shù)據(jù)，上半年，全國實現(xiàn)進出口總額 14.1 萬億元，同比增長 7.9%，其中，出口7.5 萬億元，增長 4.9%；進口 6.6 萬億元，增長 11.5%；貿(mào)易順差 9013 億元，同比收窄 26.7%。中國物流信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年全國進口物流總額達到 6.8 萬億元，同比增長 3.8%，受人民幣匯率波動、貿(mào)易摩擦加劇等不確定性因素影響，上半年增速比去年同期明顯放緩。其中，在擴大進口政策拉動下，大宗原材料和水海產(chǎn)品等商品進口實物量增加，上半年進口原油 2.25 億噸、成品油 0.16億噸，分別增長 5.8%和 9.7%；天然氣 4208 萬噸，增長35.4%；銅 260 萬噸，增加 16.3%；水海產(chǎn)品進口量增加12.4%；化妝品增加 1 倍；醫(yī)藥品增加 8%。
二、重點企業(yè)盈利水平回升
中國物流信息中心重點物流企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年企業(yè)業(yè)務收入和成本均呈現(xiàn)快速增長，但成本增速要高于收入，從利潤情況看，盈利能力較去年同期有所提高，但企業(yè)反映仍然面臨一定的成本增長過快帶來的經(jīng)營壓力。
（一）重點企業(yè)收入和成本快速增長
上半年，重點物流企業(yè)累計實現(xiàn)物流業(yè)務收入同比增長13.3%，比去年同期均有所回落，但依然保持了 10%以上的較快
增速。分企業(yè)類型看，綜合型物流企業(yè)業(yè)務收入占 61.5%，同比增長 16%；運輸型物流企業(yè)業(yè)務收入占 13.9%，同比增長 8%，倉儲型物流企業(yè)業(yè)務收入占 24.6%，同比增長 9.6%。
圖表 3 上半年重點物流企業(yè)收入占比情況（%）
上半年，重點物流企業(yè)物流業(yè)務成本同比增長 18.6%，增速比物流業(yè)務收入高出 5.3 個百分點。分企業(yè)類型看，綜合型物流企業(yè)業(yè)務成本占 63%，同比增長 21.4%；運輸型物流企業(yè)業(yè)務成本占 17%，同比增長 12%，倉儲型物流企業(yè)業(yè)務成本占 20%，同比增長 15.3%。
圖表 4 上半年重點物流企業(yè)成本占比情況
（二）企業(yè)盈利水平有所好轉
上半年，重點物流企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務利潤同比增長 16%。分企業(yè)類型看，綜合型物流企業(yè)業(yè)務利潤同比增長 17.5%；運輸型物流企業(yè)業(yè)務利潤同比增長 9.5%；倉儲型物流企業(yè)業(yè)務利潤同比增長 10.8%。上半年，重點企業(yè)收入利潤率為 11.9%，比去年同期提高1.8 個百分點，其中綜合型物流企業(yè)收入利潤率要高于運輸型和倉儲型。
三、商貿(mào)物流重點領域運行情況
（一）電商物流保持高速增長
上半年，全國實物網(wǎng)上零售額 3.1 萬億元，同比增長29.8%，占社會消費品零售總額的比重為 17.4%，比去年同期提高 3.6 個百分點。在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長 42.3%、24.1%和 30.7%。上半年，電商物流消費增速受電商促銷和節(jié)假日影響較為顯著，線下實體和線上零售互動明顯增強，京東、阿里將網(wǎng)絡布局從線上品類向線下品牌、商圈延伸，而多點等聯(lián)合城市商超構建全渠道購物場景，實現(xiàn)配送半徑內(nèi)的精準營銷，中國物流與采購聯(lián)合會和京東集團聯(lián)合編制的中國電商物流指數(shù)顯示，上半年總業(yè)務量指數(shù)為 135.2點，比去年同期回落 1.7 個點，反映出盡管物流業(yè)務量增速有所放緩，但上半年各月平均增速均在 30%以上。6 月份當月電商物流業(yè)務量保持 30%以上的高速增長，增速同比回落主要受去年基數(shù)較高影響。得益于大數(shù)據(jù)預測、智能倉儲、分揀和路徑規(guī)劃等智慧物流技術大范圍應用，庫存保管和運輸環(huán)節(jié)運輸效率進一步提高，上半年物流時效比上年同期提高 7.6%，運輸環(huán)節(jié)實載率比去年同期提高 3.3%。網(wǎng)上零售帶動快遞業(yè)務量高速增長，上半年，全國快遞業(yè)務量完成 220.8 億件，同比增長27.5%。
農(nóng)村電商物流增長迅猛。上半年，全國農(nóng)產(chǎn)品物流總額為1.2 萬億元，可比增長 3.2%，農(nóng)產(chǎn)品物流需求增勢平穩(wěn)但電商物流繼續(xù)保持強勁增長。中國電商物流指數(shù)顯示，上半年農(nóng)村業(yè)務量指數(shù)均值為 134.3 點，反映出農(nóng)村地區(qū)電商物流業(yè)務量增長超過 35%，其中東部地區(qū)業(yè)務量增長 32.3%，中部地區(qū)業(yè)務量增長 36.1%，西部地區(qū)業(yè)務量增長 34.1%，東北地區(qū)業(yè)務量增長 40%左右。
（二）冷鏈需求旺盛布局加速
冷鏈物流連接上游的農(nóng)產(chǎn)品、食品等生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)和下游
的終端消費領域，關系基本民生，也是現(xiàn)代物流發(fā)展的短板，推動冷鏈物流發(fā)展，有利于促進生產(chǎn)和加工等領域擴大再生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，形成相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)動鏈條。上半年，冷凍冷藏類商品消費保持旺盛需求，全國生產(chǎn)乳制品 1328 萬噸，同比增長 8.1%，冷凍水產(chǎn)品 321 萬噸，冷凍飲品 154 萬噸，鮮、冷藏肉產(chǎn)量 1585 萬噸，同比增長 7.8%。中國物流信息中心調(diào)查的重點物流企業(yè)冷鏈物流業(yè)務量同比增長超過 20%。全國冷庫需求超過 150 萬平米，同比增長 14.9%。與高速增長的需求相比，冷鏈物流供給增長稍顯落后。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測算，上半年全國冷庫可出租面積超過 330 萬平米，同比增長 12.1%，隨著國家和社會公眾對食品監(jiān)管、流程透明、安全環(huán)保等要求的不斷提高，高標準、合規(guī)性的冷鏈倉儲設施供給依然不足。去年以來，冷鏈激勵政策頻頻出臺，商務部、財政部繼續(xù)支持十個省市冷鏈物流發(fā)展，廣東、福建、河南、江蘇、山東等省市實施地方冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，在政策紅利和市場需求雙輪驅動下，企業(yè)加快市場布局。菜鳥與天貓啟動“神農(nóng)計劃”，計劃在兩年內(nèi)開設 100 個原產(chǎn)地生鮮倉庫。京東生鮮推出“京東生鮮賦能計劃”，預計今年 7FRESH 的門店將覆蓋整個北京市場，未來 5 年，全國門店將超過 1000 家。蘇寧易購推出“蘇寧小店”，5 月底蘇寧小店已實現(xiàn)開張分店 500 家。物美利用商超穩(wěn)定渠道，推出“每日鮮”，蔬菜 80%由物美從產(chǎn)地直采直供、在產(chǎn)地大庫進行快速包裝、經(jīng)冷鏈運輸至各個門店。
（三） 餐飲物流趨于融合創(chuàng)新
上半年，全國餐飲市場規(guī)模達到 1.9 萬億元，同比增長9.9%，增速比去年同期回落 1.3 個百分點，占全社會零售總額的比重為 10.8%，比去年同期提高 1.1 個百分點。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，消費者的用餐習慣正在發(fā)生改變，餐飲消費需求日益追求個性化、體驗化、多元化，餐飲物流朝著線上線下融合、資源共享、能力提升的方向發(fā)展。據(jù)中國物流信息中心測算，上半年餐飲外賣物流總額達到 1080 億元，同比增長35%。
餐飲企業(yè)積極推動實體店“觸網(wǎng)”。各大餐飲品牌紛紛開展電子商務應用或與網(wǎng)絡服務平臺深入合作，加快電商營銷的步伐，與餓了么、美團、大眾點評、百度外賣等第三方平臺合作，積極開發(fā)網(wǎng)上營銷、在線訂餐、電子支付、美食鑒賞、顧客點評等服務功能，擴大實體店的線上營銷能力。黃記煌攜手餓了么正式開拓外賣領域，適時將外賣燜鍋推向市場。
平臺協(xié)同促進外賣業(yè)務量顯著提升。外賣呈現(xiàn)銷售平臺化、數(shù)據(jù)多元化的趨勢，其中以美團點評形成的 O2O 平臺與美團外賣 APP 之間的互補聯(lián)動最為明顯。據(jù)統(tǒng)計，上半年外賣行業(yè)用戶達 7800 萬人，同比增長 6%，外賣訂單支付額同比增長10%，單筆外賣支付額同比增長 15%。
（四）醫(yī)藥物流監(jiān)管趨于加強
據(jù)初步測算，上半年醫(yī)藥物流總額達到 1.8 萬億元，同比增長 14%，增速比上年同期提高 1.4 個百分點，醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長，為醫(yī)藥物流及其冷鏈發(fā)展持續(xù)提供動能。醫(yī)藥關系民生福祉，近期爆發(fā)的疫苗時件為醫(yī)藥物流敲響警鐘，因此醫(yī)療和藥品監(jiān)管對醫(yī)藥物流保障提出更高更嚴格的要求，同時也為符合資質的物流企業(yè)提供重大發(fā)展機遇。4 月份，國辦發(fā)布《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，提到要完善“互聯(lián)網(wǎng)+藥品”供應保障服務，明確對線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機構、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享，促進藥品網(wǎng)絡銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。5 月，《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規(guī)范》（GB/T34399-2017）國家標準正式發(fā)布，在政府強監(jiān)管和強標準倒逼下，醫(yī)藥物流競爭將更趨于標準化、規(guī)范化，提升物流服務能力。
（五）進出口物流呈現(xiàn)新態(tài)勢
上半年，貿(mào)易摩擦對傳統(tǒng)貿(mào)易物流的影響深遠，未來一段時期有趨于惡化的跡象，但在跨境零售需求推動下，跨境電商正從一種經(jīng)濟現(xiàn)象變成一種商業(yè)模式，并逐漸轉化為一種新型貿(mào)易方式，國務院設立綜合試驗區(qū)以來，跨境電商成交額連續(xù)兩年增長 1 倍以上，已成為外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展的新亮點、轉型升級的新動能。上半年，河南省跨境電商進出口 651.6 億元，鄭州共監(jiān)管跨境電商進出口清單 4559.8 萬票，同比增長 20%，貨值60.5 億元，同比增長 20.8%。廣東省上半年跨境電商總額同比增長 82.1%。
近期，跨境電商試點繼續(xù)擴圍，8 月份國務院發(fā)布《關于同意在北京等 22 個城市設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)的批復》，同意在北京、呼和浩特、沈陽等 22 個城市設立綜合試驗區(qū)，我國跨境電子商務綜合試驗區(qū)的數(shù)量從 13 個增加至 35個，基本覆蓋了主要一、二線城市。批復還要求有關部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府要積極深化外貿(mào)領域“放管服”改革，以跨境電商為突破口，大力支持綜合試驗區(qū)大膽探索、創(chuàng)新發(fā)展，在物流、倉儲、通關等方面進一步簡化流程、精簡審批，完善通關一體化、信息共享等配套政策，推進包容審慎有效的監(jiān)管創(chuàng)新，推動國際貿(mào)易自由化、便利化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新。
與此同時，中歐班列開行態(tài)勢良好，為“一帶一路”開放合作打造出國際貿(mào)易新優(yōu)勢，上半年中歐班列累計開行 2490列，同比增長 69%，運輸更加趨于雙向均衡，班列運送貨物品類日益豐富，逐步擴大到汽車整車、高檔食品、冷鏈商品等新興品類。海外布局步伐加快，京東物流在印尼建成當?shù)刈畲箅娚涛锪骶W(wǎng)絡，服務范圍覆蓋 7 大島嶼，近 500 個城市和 6500 個區(qū)縣，85%的訂單可在 1 天內(nèi)收到。阿里巴巴增資東南亞本土電商，擴大海外競爭優(yōu)勢。順豐順應跨境電商高速增長需求，相繼開通 50 多個國家的快遞服務。
（六）物流標準化助力降本增效
在商貿(mào)物流標準化專項行動計劃的推動下，近年來我國標準托盤占保有量比例持續(xù)快速提升，2017 年達到 28%，較上年提高了 1 個百分點，比 2015 年提高 3 個百分點，生產(chǎn)環(huán)節(jié)托盤標準化率達到 45%以上，同比提高 5 個百分點。各地積極推進物流信息化與標準化融合發(fā)展，如阿帕網(wǎng)絡“快托之家”創(chuàng)新研發(fā)的國內(nèi)首個獲得認證的數(shù)碼托盤，通過接口、計價、服務、流程管理的標準化，打造開放式托盤循環(huán)共用體系，實現(xiàn)了“一個托盤一個身份”，同時實現(xiàn)數(shù)據(jù)交割、產(chǎn)品追溯等功能。據(jù)統(tǒng)計，在托盤共享共用模式下，用戶降低物流綜合成本20%以上，其中降低庫存周轉成本 30%、降低貨差貨損 60%左右、減少托盤丟失率和破損率 12%、提高裝卸貨效率 4 倍左右、提高供應鏈協(xié)調(diào)作業(yè)效率 10%以上、增加車輛周轉效率 1倍左右。
四、下半年商貿(mào)物流形勢預測
上半年，商貿(mào)物流持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，在引領科技創(chuàng)新、改善消費需求、提高運行效率、促進轉型升級等方面發(fā)揮了重要作用，有力支撐和促進了宏觀經(jīng)濟和微觀實體的發(fā)展。下半年仍需要在堅持穩(wěn)中求進中持續(xù)關注不確定性因素影響，如貿(mào)易摩擦加劇，國際貿(mào)易環(huán)境惡化，出口對經(jīng)濟的貢獻度有所下降，基礎建設投資大幅下滑，消費增速降至個位數(shù)，需求整體偏弱。去杠桿、防風險，有利于經(jīng)濟行穩(wěn)致遠，但也帶來了階段性、局部性資金緊張，一些企業(yè)反映資金壓力加大。
從重點行業(yè)來看，隨著“一帶一路”、“走出去”等國家戰(zhàn)略的深入實施，我國與世界其它國家貿(mào)易廣度和深度不斷增強，貿(mào)易便利化、通關、電子商務以及投融資合作等日益頻繁，中西部地區(qū)以及國際物流需求將成為新的增長動力。在全球新一輪科技革命的推動下，新技術、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)轉型升級創(chuàng)造了重大機遇。智慧物流逐步成為推進物流業(yè)發(fā)展的新動力、新路徑，也為經(jīng)濟結構優(yōu)化升級和提質增效注入了強大動力，物流企業(yè)對智慧物流的需求越來越強烈、越來越多樣化，預計到 2025 年智慧物流服務的市場規(guī)模將超過萬億。
初步預計，全年全國社會物流總額增長 6%左右，商貿(mào)物流總額增長 7%左右。從結構上來看，電商物流、與居民消費密切相關的快消品、食品、醫(yī)藥等商貿(mào)物流業(yè)務仍將保持較快增長。在跨境電子商務快速發(fā)展的帶動下，跨境商貿(mào)物流也將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。